-
Jednoduchá volba doby trvání
-
Díky diverzifikovaným balancovaným fondům vyvážený poměr možného rizika a potenciálního výnosu
-
Investiční brzda
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Vyvážený Trend si poradí s jakoukoliv jednorázovou investicí
Máte k dispozici volné finanční prostředky? Vyvážený Trend se vám o ně postará. Jedná se o produkt životního cyklu složený z 5 na sebe navazujících fází. Během následujících 5 let bude vaše investice umístěna až ve čtyřech fondech. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií.
Pokud máte již uzavřenou rámcovou smlouvu s Generali Investments CEE postačí zaslat finanční prostředky na číslo účtu a tím si produkt snadno založíte. V opačném případě si můžete uzavřít rámcovou smlouvu a následně zaslat finanční prostředky na bankovní účet.
Nevyhovuje vám 5-letý investiční horizont? Zkuste naše další produkty Konzervativní Trend, Dynamický Trend.
Název produktu | Vyvážený Trend |
---|---|
Měna produktu | CZK |
Doba trvání produktu | 5 let |
Číslo bankovního účtu: | 565650000/2700 |
Minimální doporučená výše zaslané částky | 10 000 CZK |
Vstupní poplatek Investičního programu | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % - 2 %* |
* Výstupní poplatek po skončení produktu 0 %, jinak viz níže uvedený přehled:
Do konce produktu | Vyvážený Trend |
---|---|
5 let | 2 % |
4 roky | 2 % |
3 roky | 2 % |
2 roky | 2 % |
1 rok | 2 % |
Po skončení | 0 % |
Na jakých principech Vyvážený Trend pracuje?
Je tvořen pěti na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením. Každá fáze trvá jeden rok a je v ní zastoupen jiný podíl čtyř fondů:
- Generali Fond balancovaný dynamický
- Generali Prémiový vyvážený fond
- Generali Fond korporátních dluhopisů
- Generali Prémiový konzervativní fond
Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií. Po skončení aktuální fáze se automaticky přesouvají do fáze následující.
Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům.
Výkonnost produktu
Stav ke dni 23.04.2024
Výkonnost programu za 1 měsíc | 0,34 % |
---|---|
Výkonnost programu za 3 měsíce | 2,46 % |
Výkonnost programu za 6 měsíců | 6,93 % |
Výkonnost programu za 12 měsíců | 9,61 % |
Výkonnost programu od začátku roku | 2,88 % |
Výkonnost programu za 3 roky | 5,17 % |
Výkonnost programu za 3 roky p.a. | 1,69 % |
Výkonnost programu za 5 let | 13,67 % |
Výkonnost programu za 5 let p.a. | 2,6 % |
Výkonnost programu za rok 2023 | 0 % |
---|---|
Výkonnost programu za rok 2022 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2014 | 0,28 % |
Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.
Stav ke dni 23.04.2024
Výkonnost programu za 1 měsíc | 0,3 % |
---|---|
Výkonnost programu za 3 měsíce | 2,22 % |
Výkonnost programu za 6 měsíců | 6,5 % |
Výkonnost programu za 12 měsíců | 9,19 % |
Výkonnost programu od začátku roku | 2,68 % |
Výkonnost programu za 3 roky | 5,33 % |
Výkonnost programu za 3 roky p.a. | 1,75 % |
Výkonnost programu za 5 let | 12,99 % |
Výkonnost programu za 5 let p.a. | 2,47 % |
Výkonnost programu za rok 2023 | 0 % |
---|---|
Výkonnost programu za rok 2022 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2014 | 0,26 % |
Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.
Stav ke dni 23.04.2024
Výkonnost programu za 1 měsíc | 0,25 % |
---|---|
Výkonnost programu za 3 měsíce | 1,64 % |
Výkonnost programu za 6 měsíců | 5,18 % |
Výkonnost programu za 12 měsíců | 8,26 % |
Výkonnost programu od začátku roku | 2,15 % |
Výkonnost programu za 3 roky | 5,46 % |
Výkonnost programu za 3 roky p.a. | 1,79 % |
Výkonnost programu za 5 let | 11,3 % |
Výkonnost programu za 5 let p.a. | 2,16 % |
Výkonnost programu za rok 2023 | 0 % |
---|---|
Výkonnost programu za rok 2022 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2014 | 0,01 % |
Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.
Stav ke dni 23.04.2024
Výkonnost programu za 1 měsíc | 0,23 % |
---|---|
Výkonnost programu za 3 měsíce | 1,51 % |
Výkonnost programu za 6 měsíců | 4,96 % |
Výkonnost programu za 12 měsíců | 8,04 % |
Výkonnost programu od začátku roku | 2,04 % |
Výkonnost programu za 3 roky | 5,54 % |
Výkonnost programu za 3 roky p.a. | 1,81 % |
Výkonnost programu za 5 let | 10,94 % |
Výkonnost programu za 5 let p.a. | 2,1 % |
Výkonnost programu za rok 2023 | 0 % |
---|---|
Výkonnost programu za rok 2022 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2014 | 0,01 % |
Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.
Stav ke dni 23.04.2024
Výkonnost programu za 1 měsíc | 0,21 % |
---|---|
Výkonnost programu za 3 měsíce | 1,38 % |
Výkonnost programu za 6 měsíců | 4,73 % |
Výkonnost programu za 12 měsíců | 7,82 % |
Výkonnost programu od začátku roku | 1,93 % |
Výkonnost programu za 3 roky | 5,63 % |
Výkonnost programu za 3 roky p.a. | 1,84 % |
Výkonnost programu za 5 let | 10,58 % |
Výkonnost programu za 5 let p.a. | 2,03 % |
Výkonnost programu za rok 2023 | 0 % |
---|---|
Výkonnost programu za rok 2022 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2021 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2020 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2019 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2018 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2017 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2016 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2015 | 0 % |
Výkonnost programu za rok 2014 | 0 % |
Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.